好筆頭業(yè)務管家是一款專業(yè)的業(yè)務管理云筆記，為企業(yè)銷售人員量身打造的，這款軟件無論是界面風格上，還是加載數據速度上都是其他軟件無法媲美的，它能幫助員工快速的將信息進行分類整理、簡化內部流程、做好客戶跟進等等，總之在好筆頭業(yè)務管家的幫助下，可以讓您的工作更簡單高效，輕松完成銷售業(yè)績目標。

功能介紹

　　人脈累積

　　詳盡的客戶名片讓您時時把握聯(lián)系人性格、特點、喜好。避免遺忘的尷尬，二次見面即成朋友。

　　筆記提醒管理工作日程，生日提醒輸送客戶關懷，工作井井有條的同時還能給客戶貼心祝福。

　　發(fā)送的郵件和短信會自動作為筆記存儲到對應的聯(lián)系人記錄中，無須再次整理歸納。

　　效率工具

　　利用筆記本、客戶本和標簽來對筆記、客戶和其它文件來進行分類整理，實現(xiàn)企業(yè)資源利用的最大化。

　　可自定義筆記模板，規(guī)范企業(yè)內部請假單、報銷單、工作總結、周報月報等文檔。無需傳輸，相關員工即可實時查看。

　　可通過搜索快速定位所需筆記、資料或聯(lián)系人，也可以通過多條件搜索來精準定位你要找的信息。

　　業(yè)務筆記

　　通過文本、語音、圖片、附件等來記錄銷售業(yè)務筆記，隨時還原銷售全過程。

　　云端存儲，即時同步，電腦手機多終端登錄。無論是在辦公室、家里、還是出差，都可以隨時記錄、查看和分享。

　　記錄銷售過程，構建企業(yè)銷售數據庫，同時也便于企業(yè)內部掌控每個員工的工作情況，記錄等。

　　分享備份

　　可搭建企業(yè)知識庫，團隊相互學習更方便，客戶、筆記、資料等一鍵即可共享。

　　工作完整交接不斷層，避免企業(yè)資源流失的同時讓新員工更快融入工作。

　　可通過Excel表格來批量導入導出聯(lián)系人及筆記，隨時備份讓信息更安全。

軟件特色

　　工作有軌跡：即時云記錄云存儲，再也不用擔心內容丟失，告別郵件、word、excel、紙張時代，方便記錄企業(yè)各種資源信息，永久保存

　　要事有提醒：重要工作不再遺漏，條理清晰，多人提醒，有效保證任務的完整推進，可根據員工的待辦情況來分配任務

　　匯報夠及時：拋棄數據線、移動硬盤、傳輸軟件等，即記即傳，只需記錄，就可同步跨賬號跨部門傳輸，文檔自動歸類，節(jié)省接收文件、整理匯報的時間

　　流程易執(zhí)行：保證數據在各個部門之間的統(tǒng)一性，讓企業(yè)的管理規(guī)范化，讓工作銜接更協(xié)調，隨時隨地申請報批和審批，反應更迅速

　　知識樂分享：部署簡單，上手迅速，記錄方便，不影響企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)，讓現(xiàn)有知識完美過渡

　　報表DIY：按需更改設置報表模板，智能自動歸檔，現(xiàn)用報表表單完美嵌入，不需更改現(xiàn)有管理模式

　　客戶信息：根據需求記錄客戶的喜好、需求、聯(lián)系方式等，按需定制，設置靈活簡單，會操作電腦就可管理，按名稱和聯(lián)系方式自動排重，有效避免撞單搶單

　　客戶跟進：可用圖片、音視頻、定位來還原跟進過程，顛覆傳統(tǒng)的文字跟進方式，跟進記錄可分類歸檔，條理更明晰，查找更方便，利用客戶有效期來處理丟單漏單，提高成交率

　　客戶查詢：可按客戶標簽、聯(lián)系方式、關鍵字 等來查詢篩選，利用手機或電腦，隨時隨地查詢客戶信息

　　跟進提醒：可設置下次跟進提醒時間及跟進內容，保證 客戶跟進的連貫性，客戶生日自動提醒，客戶關懷留住老客戶

　　導入導出：支持從EXCEL表中批量導入客戶，從手機通訊錄中導入客戶，支持在電腦上批量導出客戶和跟進記錄

　　來電彈屏：客戶來電時，自動展示重要記事和客戶信息，讓每個客戶都感受到你的重視

　　權限管理：可分別對部門、賬號單獨設置權限，可對具體的客戶本、筆記本做精確的權限控制

　　一鍵分享：無論是項目、待辦、審批、文檔，還是客戶及跟進過程，均可輕松一鍵分享，模板、表格、自定義設置等均可在多端同步，保證數據的一致性

　　移動審批：隨時隨地查看流程，及時決策，快速審批，消除地域空間限制，減少流程審批時間， 縮小時間成本

　　外勤簽到：手機考勤拍照上傳，數據實時同步，隨時查看，有效管理外勤工作、業(yè)務拜訪和差旅費控制

　　項目協(xié)作：多用戶協(xié)作，保證項目的及時統(tǒng)一性和完整性，團隊可快速處理任務、開展討論、查看項目進展， 隨時高效協(xié)作

　　工作指導：方便管理者深入了解員工工作情況， 及時給出指導建議，輕松掌握目標執(zhí)行情況和把控工作進度

使用方法

　　如何在好筆頭里建立一個高效、輕量、可移動訪問的企業(yè)知識庫？

　　好筆頭云筆記辦公的SaaS模式，能成功地解決企業(yè)在建立知識庫時，部署難、培訓難、上手難、多平臺同步難、員工協(xié)作難、知識檢索難、知識點之間難關聯(lián)等問題。用最少的時候，最便捷的方式就可以建立一個可以隨時隨地訪問的知識庫。

　　1、企業(yè)知識庫分類

　　在搭建企業(yè)知識庫前，我們先要對知識庫的架構進行一個初步的規(guī)劃。在審視企業(yè)知識分類結構時，經常要關注以下三個維度：生產類知識、成長類知識和經營管理類知識。

　　生產類知識：即各部門所提供的“核心產品與服務”，我們將之稱為組織的客戶知識資本，是指企業(yè)產出價值所依賴和附加的知識內容；

　　成長類知識：也可稱為員工知識資本，是指為完成各部門的核心產品與服務，要求員工和成員必須掌握的原理、技術、技能、須知，以及高級員工和專家的分享類的知識內容；

　　經營管理類知識：也就是組織知識資本，是組織運營所需要的企業(yè)組織管理性的知識內容，包括各部門日常工作文檔、規(guī)章制度等，能夠作為推動組織運行的知識。

　　這三個維度只是一個初步的框架，具體再結合企業(yè)的實際情況和應用需求來重點細分出更全面的分類。在有了框架以后，剩下的就是簡單地在好筆頭里布局就可以了。

　　2、建立筆記本

　　在好筆頭里按照上面的分類來建筆記本架構就可以了，而過程就像在電腦里建幾個文件夾那樣簡單：登錄已注冊好的超級管理員賬號，選中一個筆記本，右鍵 – 新建筆記本 – 填寫分類名稱 – 回車確定。建筆記本詳細操作

　　3、建立員工

　　即企業(yè)知識庫使用者，好筆頭云筆記支持多賬號共平臺應用，并且可以把企業(yè)的組織架構平移到好筆頭中，員工賬號由超級管理員統(tǒng)一管理，自由添加禁用。如何建組織架構和員工？

　　4、權限分配

　　根據不同的知識庫類型，還可以對不同的部門或員工來設置不同的權限，更加有利于知識的管理和傳播。如何設置權限

　　自定義模板的方法

　　步驟一：

　　打開或者新建一個筆記后，在筆記編輯框的編輯工具欄里有個模板按鈕，點擊打開模板選擇界面。

　　打開選擇界面

　　步驟二：

　　在“我的模板里”，點擊右上角的“點此添加模板…”

　　添加模板

　　步驟三：

　　在彈出的界面里，填寫模板名稱，將word或者excel表格里設置好的模板復制到空白編輯框中后，點擊確認完成模板的設置。設置好模板后，每個子賬號在筆記的模板里都查看和使用定義好的模板。

　　設置模板

　　下圖為設置多個模板后的結果，設置完后，點擊對應模板后的選定加載相應的模板到筆記中。

　　選定模板

　　您還可能通過筆記字段（如何設置筆記和客戶字段）來審批，導入模板并填寫詳細內容后，點保存即可。

　　保存筆記