人壽保險代理管理系統(tǒng)是一款非常實用的人壽保險代理軟件，它包括基礎(chǔ)設(shè)置、團隊管理、保單管理、資料管理、理賠管理、保費管理、自動提示、其他應(yīng)用、系統(tǒng)等選項，可對壽險資料、壽險客戶信息、壽險信息查詢、按承包公司查詢、按歸口部門查詢、按業(yè)務(wù)來源查詢、按經(jīng)辦人查詢等進行資料管理，此軟件功能強大，操作簡單，有需要的用戶趕快下載試試吧！

功能介紹

　　一、提醒功能： 主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開時彈出，在使用過程中，如果想看最近有那些用戶過生日或那些保單即將到期，請單擊狀態(tài)欄左側(cè)的準(zhǔn)備來查看提醒信息！ 1.客戶生日提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 2.保單到期提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 3.事務(wù)安排提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “事務(wù)提示” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 4.公告信息提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。

　　二、調(diào)用計算器功能：單擊系統(tǒng)菜單→調(diào)用子菜單→單擊計算器 即可打開Windows系統(tǒng)內(nèi)部的計算器窗口！

　　三、輸入功能：1、該系統(tǒng)提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置、團隊管理（團隊成員的信息管理）、保費交納、壽險保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動建立、聯(lián)系人保險期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。

　　四、報表功能：1、基礎(chǔ)信息設(shè)置節(jié)點包括：其它七項基礎(chǔ)設(shè)置和所有“基礎(chǔ)信息列表”。 2、團隊信息管理節(jié)點中包括：“公司成員信息輸出”。 3、保單管理中包括：“壽險信息輸出單”。查詢“壽險信息”基本信息等。 4、客戶資源管理中包括：“壽險客戶信息輸出”。 5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。 6、保險資料管理節(jié)點包括：“壽險資料保單”。 7、保費管理中保費交納節(jié)點有：“保費交納記錄”報表！

　　五、統(tǒng)計功能：理賠統(tǒng)計：統(tǒng)計某一時間段根據(jù)‘經(jīng)辦人'‘案件歸口部門‘‘保險種類‘‘承保公司‘統(tǒng)計理賠的信息，包括估計損失，理賠金額，并提供報表輸出。 壽險統(tǒng)計：分類統(tǒng)計各‘歸口部門‘在某一期間的壽險保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。分類統(tǒng)計各‘經(jīng)辦人‘在某一期間的壽保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。 交費統(tǒng)計：可以按時間段統(tǒng)計保單交費情況。

　　六、打印功能：以上報表功能中的所有報表均能打?。▋H限注冊用戶）。

　　七、安全功能：進入系統(tǒng)后，單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶及權(quán)限設(shè)置”可以設(shè)置系統(tǒng)的用戶權(quán)限。

　　八、備份功能：可備份在硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中，并可對備份的數(shù)據(jù)進行多項操作。

安裝方法

　　1.下載并解壓軟件，找到人壽保險代理管理系統(tǒng).exe，雙擊打開。

　　2.看到安裝向?qū)У慕缑妫c擊下一步，如圖：

　　3.選擇安裝位置，系統(tǒng)默認的是C:Program Files (x86)FyscLiams，這里以E:桌面河?xùn)|軟件園Liams為例，點擊下一步，如圖：

　　4.選擇創(chuàng)建程序快捷方式的位置，點擊下一步，如圖：

　　5.看到準(zhǔn)備安裝的界面，點擊安裝，如圖：

　　6.正在安裝，請耐心等待……

　　7.安裝成功，如圖：

使用方法

　　1.看到登錄窗口，選擇用戶，點擊進入，如圖：

　　2.打開軟件的界面如圖：

　　3.主界面包括基礎(chǔ)設(shè)置、團隊管理、保單管理、資料管理、理賠管理、保費管理、自動提示、其他應(yīng)用、系統(tǒng)等選項，如圖：

　　4.基礎(chǔ)設(shè)置包括壽險名稱、壽險附加險、繳費方式、繳費期間等選項，如圖：

　　5.團隊管理包括團隊人員信息錄入、公司人員查詢、公司人員狀態(tài)等選項，如圖：

　　6.保單管理包括壽險錄入、按月查詢等選項，如圖：

　　7.資料管理包括壽險資料、壽險客戶信息、壽險信息查詢、按承包公司查詢、按歸口部門查詢、按業(yè)務(wù)來源查詢、按經(jīng)辦人查詢等選項，如圖：

　　8.理賠管理包括理賠錄入、理賠查詢、理賠統(tǒng)計等選項，如圖：

　　9.保費管理包括壽險繳費、壽險繳費統(tǒng)計、保費按歸口部門統(tǒng)計、保費按經(jīng)辦人統(tǒng)計等選項，如圖：

　　10.輔助功能包括事務(wù)安排、廣播信息、訪問互聯(lián)網(wǎng)、生日提醒、保單到期提醒、事務(wù)提醒、信息閱讀等選項，如圖：